Во время путешествия царь Салтан останавливается в деревенской избе и встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её простотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается сын. Вслед за юной царицей в царские палаты перебираются её сёстры и мачеха, получив нежданную роскошь. Однако вместо благодарности они одержимы завистью и жаждой власти, что толкает их на предательство.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, коварные родственницы подменяют донесение, очернив в глазах царя Аннушку и младенца. Разгневанный правитель приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с наследником замуровывают в бочку и обрекают, бросив в пучину океана.
